PMI創(chuàng)2年新高
12月1日,國家統(tǒng)計局發(fā)布的11月制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)顯示,中國制造業(yè)持續(xù)回暖,尤其表現(xiàn)在生產(chǎn)和新訂單指數(shù)上。但是,原材料庫存、供應商配送時間和從業(yè)人員三項指數(shù)仍處于臨界點下方,而且供應商配送時間指數(shù)繼續(xù)放緩。
其中,尤其需要關注的是制造業(yè)內(nèi)部的分化,一方面小型企業(yè)經(jīng)營狀況明顯不如大中型企業(yè),另一方面原材料行業(yè)因價格上漲正在給下游產(chǎn)業(yè)帶來越來越大的成本壓力。此外,運輸成本的普遍上漲也加重了制造業(yè)的負擔。
導讀
中物聯(lián)發(fā)布的報告指出,企業(yè)對原材料價格和運輸成本上漲兩大問題反映強烈。反映運輸成本上升的企業(yè)比重已經(jīng)連續(xù)4個月上升,11月達到了近年來的高值,企業(yè)對運輸成本上漲加快侵蝕利潤的擔憂情緒上升。
官方數(shù)據(jù)顯示制造業(yè)熱度正在回升,但企業(yè)卻面臨持續(xù)增長的運輸成本壓力。
12月1日國家統(tǒng)計局和中國物流與采購聯(lián)合會(下稱中物聯(lián))發(fā)布,11月份中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)(PMI)為51.7%,同比上升0.5個百分點。這是官方制造業(yè)PMI指數(shù)連續(xù)第四個月出現(xiàn)上漲。
然而同一天中物聯(lián)發(fā)布報告指出,企業(yè)對原材料價格和運輸成本上漲兩大問題反映強烈。反映運輸成本上升的企業(yè)比重已經(jīng)連續(xù)4個月上升,11月達到了近年來的高值,企業(yè)對運輸成本上漲加快侵蝕利潤的擔憂情緒上升。
21世紀經(jīng)濟報道記者采訪了解到,今年9月公路治超新規(guī)生效后,對超載的整治力度史無前例,加之9月開始公路貨運迎來傳統(tǒng)旺季,公路運費應聲上漲,是企業(yè)運輸成本抬升的一大促因。
而下半年尤其近兩月煤炭、鋼鐵等大宗商品的行情上揚,運力需求超出市場準備,加之冬季供暖、備貨和雨雪天氣等季節(jié)性因素,水運、鐵路和公路的運力供應都面臨明顯落差,運價連帶明顯上漲。
不過一些地區(qū)的情況顯示,公路貨運的價格開始出現(xiàn)松動。而對于水運和鐵路運輸?shù)膬r格漲勢,相關行業(yè)人士認為基本面并不支持其持續(xù)下去。
公路運價站上高位
根據(jù)中物聯(lián)的報告,11月反映運輸成本增加的企業(yè)占到了被調(diào)查企業(yè)的33.6%。報告指出,運輸成本上升加快侵蝕企業(yè)利潤,企業(yè)對此擔憂情緒上升,受此影響企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動預期指數(shù)有所回落。
國家統(tǒng)計局服務業(yè)調(diào)查中心高級統(tǒng)計師趙慶河指出,反映原材料價格和運輸成本上漲企業(yè)比重已經(jīng)達到了近三年來的高位。
交通部12月1日發(fā)布的全國道路貨運價格與成本檢測信息顯示,截至10月全國普貨整車運價指數(shù)已經(jīng)突破了100點,達到101.54。從今年2月開始,這一指數(shù)就進入了上漲通道,但最近兩三月的上漲速度明顯加速。
21世紀經(jīng)濟報道記者梳理發(fā)現(xiàn),這一指數(shù)以2013年8月為基期,基點為100。此前指數(shù)為100.21,11月創(chuàng)下的數(shù)字達到三年來的新高。一定程度佐證了企業(yè)反映的現(xiàn)象。
公路運價上漲有周期性的因素——9月之后公路貨運一般迎來旺季,市場的貨源較為充足,大部分線路的運價都會出現(xiàn)小幅度上漲。除了普貨運輸,道路集裝箱運價指數(shù)從9月開始也出現(xiàn)上揚,原因是外貿(mào)進出口持續(xù)轉(zhuǎn)暖,道路集裝箱運輸需求端有較大改善,出貨量呈增長態(tài)勢。
突發(fā)意外因素是今年9月開始執(zhí)行的公路治超新規(guī)。今年9月交通部的《超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定》正式執(zhí)行,這一旨在整治貨運車輛運輸安全的法令對貨運車輛的長、寬、高、重都給出了嚴格限制,被普遍認為力度是史上嚴格,車輛的載貨能力因此受到限制。
以六軸車為例,新規(guī)執(zhí)行后車貨總重從以往標準的55噸下調(diào)到49噸,意味著貨物的運輸成本出現(xiàn)上漲。除了成本上漲的傳導效應,此外部分運力為規(guī)避檢查退出市場,進一步推高了運費。
中國道路運輸協(xié)會集裝箱運輸分會副秘書長蔡遠游12月1日對21世紀經(jīng)濟報道記者表示,道路新規(guī)目前執(zhí)行主要是針對超重進行處罰,對于公路貨運運費產(chǎn)生了實際影響,不過不同貨種上漲程度不一。
以煤炭為例,根據(jù)榆林煤炭交易中心10月下旬的數(shù)據(jù),公路運費相比8月上漲了100元/噸。
公路治超對于物流配送時效也帶來了一定影響,這同樣會體現(xiàn)在運輸成本中。中物聯(lián)的報告就指出,11月供應商配送時間指數(shù)跌至50%以下,而以往多在50%以上,反映出供應商配送出現(xiàn)延遲。
大宗商品熱致水、鐵運力緊張
鐵路貨運近兩月運費也明顯上漲。針對主力貨種煤炭,多地鐵路局早在10月就已經(jīng)上調(diào)了運價。到了11月中旬太原、蘭州兩大鐵路局又再度提升了運費。
根本的原因在于今年尤其下半年的煤炭價格大幅上漲,導致鐵路運力短時間內(nèi)捉襟見肘。發(fā)改委在11月初就談到,近幾年煤炭運量大幅下滑,相應的運力逐步減少,而面對近期的煤炭需求回升,出現(xiàn)了運力來不及調(diào)整的情況。
“還有一部分原因是公路治超新規(guī)導致煤炭等貨源向鐵路轉(zhuǎn)移,”中國煤炭市場網(wǎng)分析師李朝林對21世紀經(jīng)濟報道記者補充,“而且近期還有季節(jié)性的因素,冬季供暖以及春節(jié)前備貨的需求都推動了煤炭運輸需求增加。”
在他看來,總體上運力并不存在難以滿足需求的情況,因為限產(chǎn)政策下產(chǎn)能供給仍然不足。李朝林判斷,可能春節(jié)過后煤炭價格就會出現(xiàn)下滑,運價也可能呈現(xiàn)相應的走勢,“但速度不會太快”。
同樣出現(xiàn)運價上漲的還有水運市場。BDI指數(shù)在11月創(chuàng)下了年內(nèi)新高,上海航運交易所編制的沿海運價指數(shù)、進口運價指數(shù)近兩三月也明顯上揚。
上海航交所研究員劉俊對21世紀經(jīng)濟報道記者表示,近期運價上漲是多重因素帶來的。在集運市場上,除傳統(tǒng)的“圣誕季”拉動因素外,韓進海運進入破產(chǎn)程序后帶來的擠壓效應及人民幣匯率波動對外貿(mào)的刺激都帶動了近期的運價上升。對于出口導向型的制造企業(yè)來說,集運運費上升會反應到運輸成本上。
制造企業(yè)反映強烈的原材料價格上漲也與上游的干散貨運價增長有關?!霸趪鴥?nèi)大宗商品產(chǎn)能控制、大廠商減產(chǎn)抬價、壓船壓港、船企破產(chǎn)停航等因素影響下,沿海散貨市場出現(xiàn)運力緊張、運價上揚的現(xiàn)象。反應到遠洋運輸市場,一方面國內(nèi)大宗商品進口量增加,推動了對散貨運力的需求,刺激了運費價格回升,另一方面原因是運價徘徊底部太久,船公司借機推漲運價?!眲⒖〗榻B。
不過由于航運供需失衡的基本面沒有根本改善,上海航交所并不看好近期運價上漲的持續(xù)性,認為后期運費回落的概率較大。
增長明顯的公路運價近期也有了松動的跡象。榆林煤炭交易中心11月30日就反映,從11月初開始煤炭公路運費下調(diào)了25%。這對緩解運力緊張將產(chǎn)生一定利好。
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